年末調整の手順について教えてください。

メールde給与で年末調整を行います。
どのような手順で処理すれば良いのでしょうか？

★	以下は計算代行・本支店通信を行っていない場合の処理手順です。
	計算代行・本支店通信を行っている場合の処理手順>>

先ずは社員に「保険料控除申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」を配布してそれぞれ記載したものを回収します。
　　＊［年末調整＞保険料・基配所・扶養控除申告書］より配偶者や扶養情報が記載された
　　　申告書が出力できます。
住宅借入金等特別控除を受ける社員がいる場合は本人から「住宅借入金等特別控除申告書」を、転職者は前職の「源泉徴収票」を回収してください。

次に年末調整を行うタイミングを［初期設定＞締／支給日設定］で定義します。

給与年調	冬の賞与の後に12月給与を支給し、12月給与で年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。
賞与年調	12月給与の後に冬の賞与を支給し、冬の賞与で年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。
単独年調	給与・賞与とは別に年調結果を還付（徴収）する場合に選択してください。または、メールde給与で（給与計算を行わずに）年末調整だけを行う場合に選択してください。

では年末調整の処理手順を「年調処理方法」ごとにご案内します。

１．給与年調の場合　｜　２．賞与年調の場合　｜　３．単独年調の場合　｜　４．年調のみ行う場合

１．給与年調の場合

①

［給与処理＞処理設定］で12月の給与処理を開始します。

②

［給与処理＞明細入力（個人別／一覧表）］で12月の勤怠等を入力します。

③

年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。

設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して④に進んでください。

設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。

④

「保険料控除申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を入力します。

所得金額調整控除申告がある場合は、［年末調整＞本人・配偶者・扶養情報設定］本人タブを開き　　　　「所得金額調整控除申告書」から入力します。　　　　　●調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れます。　　　　　　　→　要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。

［年末調整＞明細入力（個人別／一覧表）］を開き、「保険料控除申告書」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。

⑤

給与明細書、源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。

⑥

［給与処理＞処理設定］で12月の給与を確定させます。

２．賞与年調の場合

①

［給与処理＞処理設定］で12月の給与処理を確定させます。

②

［賞与処理＞処理設定］で冬の賞与処理を開始します。

③

［賞与処理＞明細入力（個人別／一覧表）］で査定月数や支給金額等を入力します。

④

年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。

設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して⑤に進んでください。

⑤

所得金額調整控除申告がある場合は、［年末調整＞本人・配偶者・扶養情報設定］本人タブを開き　　　　「所得金額調整控除申告書」から入力します。　　　　　●調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れます。　　　　　　　→　要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。

⑥

賞与明細書、源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。

⑦

［賞与処理＞処理設定］で冬の賞与処理を確定させます。

３．単独年調の場合

①

［給与処理・賞与処理＞処理設定］で12月の給与と冬の賞与処理を確定させます。

②

年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。

設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して③に進んでください。

③

所得金額調整控除申告がある場合は、［年末調整＞本人・配偶者・扶養情報設定］本人タブを開き　　　　「所得金額調整控除申告書」から入力します。　　　　　●調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れます。　　　　　　　→　要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。

④

源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。

４．年調のみ行う場合

①

源泉徴収簿など、1〜12月の給与と賞与の支給額が記載された用紙を回収します。

②

年齢判定が正しく行われているかを確認します。［年末調整＞配偶者扶養情報チェック］を実行します。

設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「ＯＫ」して③に進んでください。

③

１月～１２月の給与と賞与の課税支給金額、社会保険料等を入力します
［年末調整＞明細入力（個人別／一覧表）］を開き、「F5：年調明細」をクリックすると、「年調明細入力」画面が開きます。課税支給額・社会保険料・扶養人数を入力して下さい。
＊源泉徴収税額は自動計算されますが、お手元の資料と合わなければ訂正してください。

④

所得金額調整控除申告がある場合は、［年末調整＞本人・配偶者・扶養情報設定］本人タブを開き　　　　「所得金額調整控除申告書」から入力します。　　　　　●調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れます。　　　　　　　→　要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。

⑤

源泉徴収票、源泉徴収簿など必要な帳票を印刷します。